I sommeren 1859 går en enkemand, en læge, modvilligt med til at tage en nyligt frigivet slave og hendes mystiske kaukasiske datter med på en femdages rejse gennem det blodige vesten for at finde en fjern bys troshealer. Kvinden tror, at hendes datter er besat. Lægen mener, at hun simpelthen bærer Sygdommen. Uanset hvad, er det en kendsgerning, at alt levende, pigen rører ved, dør på mystisk vis.